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第三節 台灣連鎖經營發展現況
一、台灣連鎖經營發展情況
根據商業司2001年產業動態報告，零售業產值為3兆506億元、餐飲產值為2,228億元合計約 3兆2735億元。流通業連鎖店產值約1兆1,500億元，其中綜合零售為6,207億元(百貨、超市、量販、便利商店)，餐飲為800億元，其他為服務及加油站3,500億元，連鎖化佔比為35.1%。但相較於美國及歐洲連鎖化達60%的情況，台灣連鎖店發展還有很大的發展空間，尤其是生活服務產業。
表2-7 2000年及2001年流通及連鎖店產值比較表
年份
|
流通產值
|
流通產值
|
連鎖店產值
|
佔比 |
2000年 |
3兆3,840億元 |
3兆3,840億元 |
1兆239億元 |
31 % |
2001年 |
3兆2,735億元 |
3兆2,735億元 |
1兆1,500億元 |
35.1 % |
資料來源：經濟部商業司《商業統計月報》。
表2-8 2000年及2001年店數比較表
統計截止日 |
家數 |
總店數 |
直營 |
加盟 |
專櫃 |
2000/4/30 |
658 |
53,199 |
14,591 |
34,782 |
3,749 |
2002/4/30 |
721 |
59,123 |
15,155 |
39,120 |
4,848 |
資料來源：台灣連鎖暨加盟協會統計調查。
根據台灣連鎖暨加盟協會資訊統計委員會針對台灣流通業，以連鎖加盟方式經營，且連鎖加盟門市數量達七家以上之系統為調查統計對象，統計截止日為2002年4月30日。
2001年連鎖店家數共有721家，總店數達59,123家門市。相較於2000年，連鎖企業家數成長63家約9.7%、店數成長則為11.3%，其中直營店數為15,155家門市，加盟為39,120家門市，專櫃數為4,848。整體上一般零售業成長為9.8%，餐飲服務為13.4%成長最大，而綜合零售成長5.5%，生活服務成長為13.0%幅度大。這顯示台灣企業以連鎖經營型式愈來愈普遍，連鎖店經營技術日趨成熟，而連鎖加盟概念也普及至各行各業，生活服務產業在台灣發展漸有起色，同時也是未來連鎖店主要發展方向。
另外，受到全球經濟不景氣影響，開店數有趨緩現象，同時，許多連鎖企業也利用不景氣時，針對內部重整、淘汰不良店以改善整體經營體質。不過，仍有優質連鎖體系逆勢成長，大量展店，如便利商店業等。
整體上受到經濟不景氣關係，確實對連鎖店發展產生重要影響，但連鎖店成長率依然有11.3%。另外，企業經營實力也在這波不景氣顯現，體質良好者，仍然快數成長，相反者，則加速淘汰，促使產業集中化輪廓逐漸顯現。有許多業者發展第二品牌，以強化經營，如表2-9。
表2-9 發展第二品牌的連鎖業者
| 連鎖業者 |
第二品牌 |
| 金石堂 |
我的書房 |
| 麥當勞 |
McTreat、McSnac |
| 王品台塑牛排館 |
TASTY、新和風陶板屋 |
| 曼都髮型美容 |
AIR、Mr. Barber |
| 麗的國際 |
日商美伊小舖(化妝品) |
| 快樂髮型 |
H2(美容髮型) |
| 生活工場 |
幸運草系列(門市及商品) |
| 亞力山大 |
亞爵會館 |
| 十大書坊 |
網路星球、傑利小屋(水晶蒟蒻15家) |
| 爭鮮迴轉壽司 |
SUSHI霸、旺角迴轉港式飲茶(2家) |
（一）零售、一般零售、餐飲、服務產業概況
1、零售業
整體上綜合零售業2001年購物中心陸續成立，百貨賣場面積增加至1,278,678坪，競爭愈行激烈。量販店進入經營品質的競爭，脫離開店追逐。超級市場店數成長87家門市達12.3%。連鎖便利商店減少3家，店數增加為
562家門市。
2、綜合零售業
- 購物中心：
由去年4家增加至10家(台北京華成、微風廣場、三越信義二館，台中 Tiger city、德安、大遠百)賣場總坪數劇增至1,278,678坪。
- 百貨公司：
建台百貨(台中、高雄)退出，明德春天結束營業。南部精緻型生活百貨北上開店、站穩市場(如美華泰西門店1.66、寶雅、名佳美等)。
- 量販店：
法商獨占量販店的天下、福元退出，店數減少，市場重整。
- CVS：
小系統掬水軒結束營業、司邁特及統一麵包店數萎縮。7-ELEVEN共有2,987店約為整體市場6,666店之45%。
- 超市：
成長持平。以惠康、松青及全聯社三大系統為主。
3、一般零售
2001年一般零售以食品零售29.1%、娛樂文化20.3%、家居用品29.2%三者成長最大，其中家居用品顯示國人對於生活居家品質的重視。另外暢銷品專賣店如PS2專賣、DISCOVERY等表現不錯。
- 休閒服飾：佐丹奴及Hang Ten 店數不分上下，BALENO迅速崛起。
- 書店：69元圖書大賣場快速興起，書局與咖啡館複合式開店(建宏與丹堤共10家)
- 影音視聽：Discovery主題式影視專賣店興起。
- 藥妝店：Boots加入藥妝市場，港商SaSa受衝擊，僅剩兩家店。
- 居家用品：受到DIY賣場興起，傳統連鎖傢具店及系統傢俱店數縮減。
- 生活雜貨：日本百元商店加入市場，攤販式之10元商店提供更便宜多樣的選擇。
- 數位科技：資訊量販賣場定位更專業化，有別於複合式之3C賣場。
太平洋另成立iDepo數碼倉庫；遊戲產業興起，Sony成立PS2專賣店。
- 加油站：中油、台亞、全國、加得滿及北基等戰況激烈。
- 食品業：早期之花旗、卡薩米亞萎縮；TWIN'S快速崛起，與聖瑪莉爭奪市場第一；日式烘培食品如山崎麵包、東客麵包隨日系百貨拓點增加。
4、餐飲服務業(外食)
2001年餐飲服務發展最蓬勃，速食店成長29.8%、小吃餐車28.7%，休閒飲品衰退33.9%。
(1)餐飲業：咖啡館23家系統共有731個門市店，已超越西式速食漢飽炸雞類之店數695店。
(2)小吃餐車：不景氣加上進入門檻低，小吃餐車蓬勃發展，發展以加盟形式居多，並以供應商品為主。
5、生活服務業
2001年生活服務成長達13%最多，其中娛樂休閒成長達57%，房屋仲介衰退25.3%，但市場集中在少數幾家業者上。
(1)娛樂休閒：漫畫出租書店業者轉戰網咖，網咖業者汰弱強存。
(2)美容美髮：大型連鎖業者創第二品牌，如：曼都、快樂、麗的。
(3)健康休閒：亞歷山大，佳姿發展迅速，SPA館興起。
（二）台灣地區零售通路現行競爭態勢分析
就目前的零售業發展而言，不管是連鎖便利商店(或稱連鎖超商，CVS)、超市、聯社、福利品供應中心、大型店(量販、批發倉庫)、百貨公司以及購物中心，都是國人曾經或目前仍然常光臨消費的場所。
目前國內有關不同零售通路的營業額，也就是市場的經濟規模到底有多大， 零售通路各業態單店的商品項目及賣場面積如下：
- 連鎖便利商店：商品項目約2300∼2500項，賣場平均面積22∼30坪。
- 超市： 商品項目約6500∼8500項，賣場平均面積200∼220坪。
- 量販店： 商品項目約12000∼20000項，賣場平均面積1200∼4000坪。
- 聯社： 商品項目約7500∼9000項，賣場平均面積200∼450坪。
- 農會超市： 商品項目約6500∼8000項，賣場平均面積200∼240坪。
平均而言，超市的營業構成比，食品與非食品之比約在80：20到85：15之間，量販店中的批發倉庫(Warehouse)，食品與非食品比約為40：60，但大賣場(Hypermarket)則剛好相反，為60：40。
傳統市場因為沒有店面高租金成本，毛利較高。而連鎖便利商店因客單價較高，毛利也相對較其他業態為高。
至於當前國內零售通路的營業規模到底各是多少，約略如下表2-10所示。
表2-10 台灣零售通路營業規模
業態 |
年度總營業額 |
備註 |
購物中心 |
350-400億元 |
新業態 |
百貨公司 |
1300-1500億元 |
|
量販/批發倉儲 |
1100-1200億元 |
|
超市 |
1000-1100億元 |
|
連鎖便利商店 |
950-1000億元 |
|
聯社 |
300-350億元 |
含全聯實業、福利總處所 屬福利站 |
| 傳統市場及攤販集中區 |
2100-2200億元 |
|
全台攤商(含流動攤販) |
4000億元以上 |
|
合 計 |
9100-9600億元 |
|
資料來源：2002年台灣地區零售通路競爭態勢分析報告－市場動態探討 http://www.toybase.com.tw/h/n1020211.html
- 市場胃納量
台灣地區的連鎖便利商店依然有很大的發展空間，10,000∼11,000店將是較可能的胃納數字。截至九十一年四月底止，主要十一家連鎖便利商店營業據點總數為6,572家店，其中屬於直營店者有1,509家店，占總家數之22.96％，加盟店有5,063家店，占總家數之77.04％，其中委託加盟3,072家店，占46.74％、特許加盟1,507家店，占22.93％、自願加盟484家店，占7.36％。便利商店連鎖型態仍以加盟店中之委託加盟為主。另就同期間各連鎖系統之店數而言，以統一超商3,016家店居首位（直營店531家、委託加盟1,326家、特許加盟1,159家），占總家數45.89％；全家便利1,221家店次之（直營店321家、委託加盟633家、特許加盟267家），占總家數之18.58％；萊爾富729家店位居第三位（直營店220家、委託加盟423家、特許加盟79家、自願加盟7家），占11.09％；富群超商（ＯＫ便利商店）628家店居第四位（直營店264家、委託加盟364家），占9.56％。其次，福客多300家店（直營店43家、委託加盟255家、特許加盟2家），占總家數4.3％，居第五位；中日超商242家店，居第六位；古道界揚237家店（直營店3家、自願加盟店234家），居第七位；台糖100家店（直營），居第八位。
上揭前八家連鎖系統之店數排序與去年同期相同。如按縣市地區別觀察連鎖便利商店分布情形，超過半數連鎖便利商店營業據點集中於北部地區，共有3,644四家店，占55.45％，其中又以台北縣、市之2,587家店，占39.36％居全國各縣市之冠。南部地區1,488家店，占22.64％次之。中部地區1,162家店，占17.68％居第三位。東部地區僅260家店，占3.96％。另就各連鎖便利商店系統於縣市地區所占比例觀之，台北縣、市以統一超商最多，為1,070家店，占該縣市便利商店家店之41.36％，全家便利次之，占23.35％。至於高雄縣市仍以統一超商居首位，為330家店，占該縣市之40.96％，古道界揚次之，為184家店，占該縣、市之22.96％。再者，福客多營業據點集中於中、北部，中日超商多集中於中、南部，而古道界揚展店地區則以南部地區為主，各有濃厚地域性色彩，至離島地區（澎湖、金門）僅有統一超商開設連鎖便利商店。
茲將便利超商的數目，列表如下表2-11：
表2-11 便利超商的數目
| 連鎖公司 |
營業項目 |
總店數 |
經營型態 |
坪數 |
| 直營 |
加盟 |
專櫃 |
| 統一超商7-ELEVEN |
食品日用品 |
2987 |
533 |
2454 |
0 |
35 |
全家Family Mart
|
食品日用品 |
1199 |
322 |
877 |
0 |
30 |
萊爾富Hi-Life
|
食品日用品 |
735 |
220 |
515 |
0 |
25 |
富群超商OK
|
食品日用品 |
625 |
263 |
362 |
0 |
30 |
福客多niko mart
|
食品日用品 |
303 |
38 |
265 |
0 |
28 |
中日超商
|
食品日用品 |
242 |
23 |
219 |
0 |
30 |
福氣界陽
|
食品日用品 |
237 |
7 |
230 |
|
|
翁財記
|
食品日用品 |
188 |
8 |
180 |
0 |
30 |
台糖蜜鄰
|
食品日用品 |
91 |
91 |
0 |
0 |
30 |
司邁特
|
食品日用品 |
24 |
0 |
24 |
0 |
30 |
每一日everyday
|
食品日用品 |
27 |
0 |
27 |
0 |
30 |
| 統一麵包 |
食品日用品 |
8 |
0 |
8 |
0 |
30 |
資料來源：台灣連鎖暨加盟協會。
- 超市：
目前國內超市約略有1,000家，其中並不含聯社、全聯實業和國防部福利總處所屬福利品供應中心。據了解，超市的商圈大約在1公里至1.5公里內最合適，至於人口數則是在5萬人左右最佳，也有的店計算人口數是以2.5∼3萬人來估，因此就臺灣目前2,300萬人口來推估，其實超市的胃納空間應該說是已達飽和狀態。
若再細分來看，超市1,000店、全聯實業71店、全省縣市聯社約有110店以及國防部福利總處所屬福利品供應站31處來看，相近的業態加起來，超市的成長確實是較有限，甚至有些地區已呈現過多飽和狀態。
較具代表性的企業有以下幾個，其店數大小規模不一致，各企業的店數如下：頂好惠康超市(115店)；味全松青超市(34店)；惠陽超市(24店)；味全丸九超市(30店)；台北農產超市(20店)；興農超市(23店)；領鮮超市(10店)；遠百百貨附屬超市(9店)；農民超市(7店)；統冠超市(11店)；喜美超市(14店)；上青超市(10店)；彰化百貨(9店)；好媳婦(9店)；愛國超市(5店)；裕毛屋(8店)；熊威超市(9店)；東街超市(4店)；齊普超市(8店)；俗俗的賣(6店)；全日青(8店)。
從店數來看，港系的頂好惠康超市現有115店，位居龍頭地位，二味全集團旗下的松青超市、丸九超市，兩者加起來已達64家店，是此業態的第二大業者。但是地區的經營也是不可以輕視的，這些業者較具代表性的有：宜蘭的農民、喜互惠超市、花蓮的統冠超市、屏東地區的好媳婦超市、嘉南地區的齊普、俗俗的賣、彰化地區的喜美、領鮮、主婦、彰化百貨、桃園的上青超市、台中的興農、以及高屏地區的愛國、東街超市等等皆是，絕大多數的超市業者是以發展的區域為主要展店區域，一般展店區域很少橫跨四個縣市以上，因為管理和成本上的考量。
近年來，國內連鎖超市業者在展店上可以說是更加保守，一方面是因為市場買氣不振以及競爭因素之外，最主要的考量因素還是在整體獲利率的考量，因為開設一個新據點，往往必須投下大筆資金，再加上新開的點往往只有前二、三個月獲利率較好，最多不會超過半年，因此對於開店也就更謹慎的評估。茲將超市的數目列表如下表2-12：
表2-12 超市的數目
| 連鎖公司 |
營業項目 |
總店數 |
經營型態 |
| 直營 |
加盟 |
專櫃 |
| Welcome頂好惠康 |
食品日用品 |
113
|
113
|
0 |
0 |
| 松青超市 |
34
|
34
|
0 |
0 |
| 丸久 |
29
|
29
|
0 |
0 |
興農超市
|
24
|
24
|
2 |
0 |
台北農產運銷超市
|
19
|
19
|
0 |
0 |
KAYO惠陽超市
|
18
|
18
|
0 |
0 |
遠百超市
|
10
|
10
|
0 |
0 |
裕毛屋
|
9
|
9
|
0 |
0 |
熊威超市
|
8
|
8
|
0 |
0 |
全日青
|
8
|
8
|
0 |
0 |
| 善美的 |
6
|
6
|
0 |
0 |
三槍易利購
|
5
|
5
|
0 |
0 |
上青
|
10
|
10
|
0 |
0 |
喜美
|
14
|
14
|
0 |
0 |
領鮮
|
9
|
9
|
0 |
0 |
彰百超市
|
8
|
8
|
0 |
0 |
省錢超市
|
9
|
9
|
0 |
0 |
主婦超市
|
6
|
6
|
0 |
0 |
齊普
|
8
|
8
|
0 |
0 |
STOP
|
10
|
10
|
0 |
0 |
俗俗的賣
|
8
|
8
|
0 |
0 |
歸農
|
5 |
5 |
0 |
0 |
美尚美
|
5 |
5 |
0 |
0 |
| 樂客多 |
5 |
5 |
0 |
0 |
大統
|
4 |
4 |
0 |
0 |
億客來
|
38 |
38 |
0 |
0 |
八一四
|
6 |
6 |
0 |
0 |
東街
|
4 |
4 |
0 |
0 |
愛國
|
7 |
7 |
0 |
0 |
好媳婦
|
9 |
9 |
0 |
0 |
喜互惠
|
9 |
9 |
0 |
0 |
宜蘭農民超市
|
6 |
6 |
0 |
0 |
統冠超市
|
13 |
13 |
0 |
0 |
農漁會超市
|
86 |
86 |
0 |
0 |
全聯社
|
127 |
127 |
0 |
0 |
楊聯社
|
14 |
14 |
0 |
0 |
自由聯盟
|
47 |
47 |
0 |
0 |
| 愛心聯盟 |
14 |
14 |
0 |
0 |
資料來源：台灣連鎖暨加盟協會
- 大型店
關於大型店的市場胃納量，早期的說法是以人口數20萬人來估算，台灣較合理的經營空間應該是100店上下，後來有些業者宣稱其以10∼12萬人可以養1家店的標準來估算，所以台灣大型店的市場容納空間應可達到200店。
截至91年7月底為止，目前國內倉儲、量販業者名單如下：家樂福、大潤發、萬客隆、愛買吉安、高峰、萬家福、全買、大統大樂、千暉、喜互惠量販、好市多、中興倉儲、大峰、TESCO特易購、台糖量販。一共有15家業者17個零售品牌。
各業者企業店數如下：家樂福(27店)、大潤發(14店)、大買家(3店)、亞太量販店(3店)、萬客隆(8店)、愛買吉安(13店)、高峰(8店)、大統大樂(4店)、千暉(3店)、萬家福(6店)、好市多(3店)、全買(5店)、喜互惠(4店)、中興倉儲(2店)、大峰百貨(1店)、TESCO(2店)、台糖量販店(1店)，共計有108家店。
茲將量販店的家數，列表如下表2-13：
表2-13 量販店的家數
| 連鎖公司 |
營業項目 |
總店數 |
經營型態 |
| 直營 |
加盟 |
專櫃 |
家樂福Carrefour
|
量販店 |
27 |
27 |
0 |
0 |
大潤發流通集團
|
RT-MART |
14
3
3
1 |
14
3
3
1 |
0
0
0
0 |
0
0
0
0 |
| 亞太 |
| 大買家 |
| 東帝士 |
愛買吉安Geant
|
13 |
13 |
0 |
0 |
萬客隆makro
|
8 |
8 |
0 |
0 |
好市多COSCO
|
3 |
3 |
0 |
0 |
德斯高TESCO
|
3 |
3 |
0 |
0 |
高峰
|
8 |
8 |
0 |
0 |
萬家福
|
6 |
6 |
0 |
0 |
全買
|
5 |
5 |
0 |
0 |
千暉
|
3 |
3 |
0 |
0 |
大統大樂
|
3 |
3 |
0 |
0 |
大興農
|
2 |
2 |
0 |
0 |
| 大峰 |
1 |
1 |
0 |
0 |
資料來源：台灣連鎖店加盟協會。
- 百貨公司：
國內百貨業已走向大型及連鎖化經營趨勢，業者內的競爭更加白熱化，加上產業間量販店與大型購物中心大舉進入爭食零售通路的市場，致業者間之對抗愈見激烈。近幾年百貨公司為因應時代潮流及社會環境的變化，加上新興零售流通業的激烈競爭，其經營型態已朝向集團連鎖趨勢發展，一些老字號的百貨公司，因為受限於賣場小競爭力不足或經營不佳而結束營業，逐漸被大型的百貨公司如太平洋、SOGO、新光三越、中友及漢神百貨等所取代。
百貨公司主要分布據點都在台灣之五大都會區內，且其具有兩項特色，一是由國內財團引進日系百貨業合資及導入經營管理模式，市場佔有率高，如太平洋SOGO、新光三越，二是因應新消費型態之需，已朝向大型、連鎖化的集團經營之寡占競爭模式發展，中小型百貨公司經營壓力倍增。大型百貨公司確已共享場且佔各地區市場比重均超過70%以上，尤其台中、高雄及台南地區幾乎已達90%以上或甚至高達100%，同時百貨市場也由單店競爭進入集團競爭的現象。
目前國內百貨有新光三越、太平洋崇光及遠東等三大集團瓜分市場大餅，成為三強鼎立的局面，相互爭奪百貨公司的龍頭地位，89年的排名為新光三越、太平洋崇光及遠東百貨，前兩名之營業收入均有兩成以上的成長。
茲將百貨公司的數目列表如下表2-14 ：
表2-14 百貨公司的數目
| 連鎖公司 |
營業項目 |
總店數 |
經營型態 |
| 直營 |
加盟 |
專櫃 |
太平洋SOGO
|
百貨 |
7 |
7 |
0 |
0 |
廣三SOGO
|
2 |
2 |
0 |
0 |
新光三越
|
9 |
9 |
0 |
0 |
遠東
|
10 |
10 |
0 |
0 |
衣蝶
|
5 |
5 |
0 |
0 |
誠品商場
|
7 |
7 |
0 |
0 |
| 來來 |
3 |
3 |
0 |
0 |
中興
|
3 |
3 |
0 |
0 |
漢神
|
2 |
2 |
0 |
0 |
大葉高島屋
|
1 |
1 |
0 |
0 |
明耀
|
1 |
1 |
0 |
0 |
德安生活
|
1 |
1 |
0 |
0 |
大亞
|
1 |
1 |
0 |
0 |
先施
|
1 |
1 |
0 |
0 |
欣欣大眾
|
1 |
1 |
0 |
0 |
永琦百貨
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1 |
1 |
0 |
0 |
統領百貨
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1 |
1 |
0 |
0 |
中友
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1 |
1 |
0 |
0 |
focus
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1 |
1 |
0 |
0 |
大立伊勢丹
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1 |
1 |
0 |
0 |
大統
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1 |
1 |
0 |
0 |
金銀島
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2 |
2 |
0 |
0 |
三商百貨
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1 |
1 |
0 |
0 |
寶雅
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64 |
64 |
0 |
0 |
名佳美
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11 |
11 |
0 |
0 |
| 美華泰 |
11 |
11 |
0 |
0 |
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8 |
8 |
0 |
0 |
資料來源：台灣連鎖暨加盟協會。
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