騰訊發行該公司史上最大規模50億美元債券

騰訊宣布，該公司已於紐約時間1月11日和經辦人就根據計畫發行本金總額50億元美元的票據訂立認購協議，估計所得款項淨額將約為49.81億元。是次發行債券並為騰訊史上最大發債規模。
騰訊此次發行債券共分4種，分別為5年、10年與20年期，其中5年期債券又有本金10億美元與5億美元兩種，年息亦有所不同。該公司表示，將於1月19日發行票據後，公司已動用計畫下未償還的票據本金總額，將約為96.4億元。
華爾街日報報導，騰訊此次發債為該公司迄今規模最大的發債交易。騰訊上一次發債約在3年前左右。當時該公司將10年期債券的收益率定為3.8%，較同期美國國債收益率高2.05個百分點。而這一次，該公司的發債成本有所下降，其10年期債券收益率定為3.595%，較同期美國國債收益率高1.05個百分點。
此次，由於投資者需求強烈，騰訊得以將20年期債券的年收益率定在4%以下水準，使其鎖定在較低的長期利率。而本次發行的5年期浮動利率債券的定價較3個月倫敦銀行同業拆息(libor)高0.6個百分點。
騰訊此前與亞洲、歐洲和美國的投資者進行了為期兩天的推介會，負責安排的銀行有14家，包括德意志銀行、美銀美林滙豐控股等。騰訊此次發行的債券料從穆迪獲得A2評級。
除騰訊外，大陸其他科技公司近來亦紛紛發行債券。在稍早的1個多月前，阿里巴巴集團即發行了70億美元債券，期限從5年半到40年不等。去年發行債券的還包括百度和聯想集團。

【工商。吳孟翰(2018.01.12)。http://www.chinatimes.com/realtimenews/20180112005570-260409】

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