京東在港招股 籌資1,200億

大陸電商巨頭京東6月8日宣布在港發售招股，計畫回香港二次上市，擬發行1.33億股股份，發行價不超過港幣236元（約新台幣917.8元），總籌資不超過港幣313.9億元（約新台幣1,218億元），預計將於6月18日掛牌交易。
澎湃新聞報導，此次京東在港二次上市，全球發售的股份數目為1.33億股，其中香港發售股份數目為665萬股，國際發售股份數目為1.2635億股。
招股書顯示，按公開發售價不超過每股港幣236元計算，經扣除應付的預計承銷費用及發售費用後，假設超額配股權未獲行使，則全球發售募資淨額約為港幣309.88億元，假設超額配股權悉數獲行使，則約為港幣356.49億元。
京東稱，擬將全球發售募資淨額用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新，以進一步提升客戶體驗及提高運營效率。
投資物流技術，為客戶提供可靠服務，建立內部系統實現物流數位化；提升整體研發能力，吸引和培養世界級軟件工程師、數據科學家、人工智能專家及其他研發人才。
招股書顯示，京東2020年第1季營收為人民幣1,462億元，年增20.7％，獲利人民幣30億元，2019年同期為人民幣33億元。
股權結構方面，京東董事局主席兼首席執行官劉強東持有京東15.1％的股權，騰訊持股17.8％，沃爾瑪持股9.8％。劉強東投票權為78.4％，騰訊為4.6％，沃爾瑪為2.5％。
經濟通中國站報導，京東招股發售價上限為每股港幣236元，較在美國上市ADR（美國存託憑證）有逾3％溢價。
天宸康合資產管理投資總監潘鐵珊認為，京東上市首日漲幅不超過5％，投資者宜小注入市。
潘鐵珊認為，京東在港公開發售的最終定價會參考美國ADR價錢，但其ADR價格近一個月已累漲近9％，本益比近104倍，加上招股價上限有一定溢價，認為吸引力不大，料其上市首日漲幅不超過5％。

【經濟日報。蔡敏姿(2020.06.09)。https://udn.com/news/story/7333/4622626?from=udn-catebreaknews_ch2】